丹納赫將收購(gòu)Abcam以推動(dòng)生命科學(xué)領(lǐng)域研究創(chuàng)新進(jìn)程

 
2023 年8月28日-英國(guó)劍橋/馬薩諸塞州沃爾瑟姆
全球領(lǐng)先的生命科學(xué)研究工具供應(yīng)商 Abcam plc（納斯達(dá)克股票代碼：ABCM）（以下簡(jiǎn)稱 "Abcam"、"集團(tuán) "或 "公司"）今天宣布，公司已簽署一項(xiàng)最終協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，丹納赫公司（紐約證券交易所股票代碼：DHR）（以下簡(jiǎn)稱 "丹納赫"）將以每股 24.00 美元的現(xiàn)金收購(gòu) Abcam 的全部流通股（以下簡(jiǎn)稱 "交易"）。
  
該交易已獲得 Abcam 董事會(huì)的一致批準(zhǔn)和舉薦，并獲得丹納赫董事會(huì)的一致批準(zhǔn)。
  
Abcam 公司成立于 1998 年，總部位于英國(guó)劍橋，為科學(xué)界提供高度有效的抗體、試劑、生物標(biāo)記物和檢測(cè)方法，以解決生物通路中對(duì)推進(jìn)藥物發(fā)現(xiàn)、生命科學(xué)研究和診斷至關(guān)重要的靶點(diǎn)問(wèn)題。約有 75 萬(wàn)名研究人員在使用 Abcam公司的技術(shù)。
  
Abcam 預(yù)計(jì)將作為丹納赫生命科學(xué)部門內(nèi)的一個(gè)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)公司和品牌，進(jìn)一步推進(jìn)丹納赫幫助繪制復(fù)雜疾病圖譜和加速藥物發(fā)現(xiàn)過(guò)程的戰(zhàn)略。
  
此次交易結(jié)束了 Abcam 董事會(huì)于 2023 年 6 月啟動(dòng)的戰(zhàn)略備選方案審查，此前曾有多方提出戰(zhàn)略咨詢。在拉扎德（Lazard）和摩根士丹利（Morgan Stanley）擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)、萊瑟姆-沃特金斯律師事務(wù)所（Latham & Watkins）擔(dān)任法律顧問(wèn)的協(xié)助下，在與丹納赫達(dá)成最終協(xié)議之前，Abcam 與包括 20 多家潛在戰(zhàn)略收購(gòu)方在內(nèi)的 30 多家潛在交易方進(jìn)行了全面接觸。
 
Abcam 公司董事長(zhǎng)Peter Allen說(shuō)：
"經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的程序，我相信與丹納赫的合并將為股東創(chuàng)造最大價(jià)值，同時(shí)為我們的員工和客戶帶來(lái)卓越的成果。
 
Abcam 首席執(zhí)行官 Alan Hirzel 說(shuō)
"我們的戰(zhàn)略已將 Abcam 轉(zhuǎn)變?yōu)槿�球生命科學(xué)界的規(guī)模創(chuàng)新者和重要催化劑。丹納赫與我們有著同樣的熱情，幫助生命科學(xué)研究人員更快地完成他們的使命，他們的運(yùn)營(yíng)公司模式使我們能夠繼續(xù)實(shí)施我們的戰(zhàn)略，同時(shí)利用丹納赫業(yè)務(wù)系統(tǒng)的力量確保我們繼續(xù)成為客戶的首選合作伙伴。
 
丹納赫總裁兼首席執(zhí)行官 Rainer M. Blair 說(shuō)：
"我們非常高興 Abcam 能加入丹納赫。Abcam公司長(zhǎng)期的創(chuàng)新記錄、卓越的產(chǎn)品質(zhì)量和廣泛的抗體產(chǎn)品組合使其成為科學(xué)界的重要合作伙伴。我們期待著 Abcam 的創(chuàng)新和優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)加入丹納赫，繼續(xù)幫助我們的客戶解決一些世界上最大的醫(yī)療挑戰(zhàn)。
  
根據(jù)英國(guó)法律，交易擬通過(guò)法院批準(zhǔn)的協(xié)議安排方式進(jìn)行，但需獲得 Abcam 股東的批準(zhǔn)、獲得某些監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、英格蘭和威爾士高等法院的批準(zhǔn)以及其他慣例成交條件。在未來(lái)幾周內(nèi)，將向 Abcam 股東發(fā)布一份通函，其中包含更多信息，并說(shuō)明股東批準(zhǔn)的時(shí)間和流程。如果這些條件得到滿足，交易預(yù)計(jì)將于 2024 年年中完成。
  
丹納赫預(yù)計(jì)將使用手頭現(xiàn)金和發(fā)行商業(yè)票據(jù)所得資金為收購(gòu)提供資金。
  
公司將于 2023 年 8 月 31 日公布 2023 年半年度業(yè)績(jī)。由于此次交易，公司將不召開(kāi)財(cái)報(bào)電話會(huì)議。
  

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關(guān)于 Abcam plc
 
作為試劑和工具的創(chuàng)新者，Abcam 的宗旨是為全球生命科學(xué)研究人員提供服務(wù)，幫助他們更快地完成任務(wù)。公司為研究和臨床界提供工具和科學(xué)支持，提供經(jīng)過(guò)高度驗(yàn)證的抗體、檢測(cè)方法和其他研究工具，以解決關(guān)鍵生物通路中的重要靶點(diǎn)問(wèn)題。
 
Abcam 已經(jīng)成為生命科學(xué)領(lǐng)域數(shù)據(jù)共享和電子商務(wù)的先驅(qū)，公司的目標(biāo)是成為生命科學(xué)領(lǐng)域最有影響力的公司，幫助推動(dòng)全球?qū)ι�物學(xué)和疾病原因的了解，進(jìn)而推動(dòng)新療法和改善健康。
 
Abcam 的全球客戶群約有 75 萬(wàn)名生命科學(xué)研究人員使用 Abcam 的抗體、試劑、生物標(biāo)記物和檢測(cè)方法。通過(guò)積極傾聽(tīng)這些研究人員的意見(jiàn)并與之合作，公司不斷改進(jìn)產(chǎn)品組合，以滿足他們的需求。透明的客戶評(píng)價(jià)和數(shù)據(jù)表計(jì)劃與行業(yè)領(lǐng)先的驗(yàn)證計(jì)劃相結(jié)合，增強(qiáng)了研究人員對(duì)研究結(jié)果的信心。
 
公司成立于 1998 年，總部位于英國(guó)劍橋，為 130 多個(gè)國(guó)家的客戶提供服務(wù)。Abcam 的美國(guó)存托股票（ADS）在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)（Nasdaq：ABCM）交易。
   
  
重要通知
 
《英國(guó)收購(gòu)守則》不適用
 
Abcam 不是一家受 City Code on Takeovers and Mergers（《英國(guó)收購(gòu)守則》）監(jiān)管的公司，因此 Abcam 或 Danaher 的股東無(wú)需根據(jù)《英國(guó)收購(gòu)守則》第 8 條進(jìn)行交易披露。
  
  
前瞻性聲明
 
本公告包含《1995 年私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）定義的前瞻性聲明。在某些情況下，您可以通過(guò)以下詞語(yǔ)識(shí)別前瞻性聲明："可能"、"也許"、"將要"、"可以"、"將會(huì)"、"應(yīng)該"、"期望"、"計(jì)劃"、"預(yù)期"、"打算"、"尋求"、"相信"、"估計(jì)"、"預(yù)測(cè)"、"潛在"、"繼續(xù)"、"考慮"、"可能 "或這些詞語(yǔ)的反義詞或其他類似術(shù)語(yǔ)，盡管并非所有前瞻性聲明都包含這些詞語(yǔ)。它們不是歷史事實(shí)，也不是未來(lái)業(yè)績(jī)的保證。本公告中包含的任何不屬于歷史事實(shí)的明示或默示陳述均可被視為前瞻性陳述，包括但不限于有關(guān)丹納赫和Abcam按照提議條款或預(yù)期時(shí)間表完成交易的能力的陳述，或有關(guān)包括獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)和Abcam股東批準(zhǔn)、英格蘭和威爾士高等法院批準(zhǔn)以及滿足完成交易的其他成交條件等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的陳述；發(fā)生可能導(dǎo)致終止與交易相關(guān)的最終交易協(xié)議的任何事件、變化或其他情況；與轉(zhuǎn)移 Danaher 和 Abcam 管理層對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的注意力相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；未能實(shí)現(xiàn)交易的預(yù)期收益；巨額交易成本和/或未知或不可估量的負(fù)債；與交易相關(guān)的股東訴訟風(fēng)險(xiǎn)，包括由此產(chǎn)生的費(fèi)用或延遲；Abcam 的業(yè)務(wù)無(wú)法成功整合的風(fēng)險(xiǎn)，或者這種整合可能比預(yù)期的更加困難、耗時(shí)或昂貴；丹納赫為交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)提供資金的能力；與合并后公司的未來(lái)機(jī)遇和計(jì)劃相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括預(yù)期未來(lái)監(jiān)管備案、財(cái)務(wù)表現(xiàn)和收購(gòu)?fù)瓿珊蠛喜⒑蠊�司的業(yè)績(jī)的不確定性；交易造成的干擾，使其更難像往常一樣開(kāi)展業(yè)務(wù)或與客戶、員工或供應(yīng)商保持關(guān)系；交易公告或任何進(jìn)一步公告或收購(gòu)?fù)瓿蓪?duì) Abcam 美國(guó)存托股票市價(jià)的影響；監(jiān)管舉措和稅法變化；市場(chǎng)波動(dòng)；以及影響丹納赫和 Abcam 的其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，包括 Abcam 截至 2022 年 12 月 31 日的 20-F 表年報(bào)及其后的 6-K 表報(bào)告中 "風(fēng)險(xiǎn)因素 "標(biāo)題下和其他地方不時(shí)描述的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，每份報(bào)告均已提交美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"）存檔或提供給該委員會(huì)。美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"）網(wǎng)站 www.sec.gov。此外，Abcam 目前尚未意識(shí)到的其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素也可能影響各公司的前瞻性聲明，并可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果和事件發(fā)生的時(shí)間與預(yù)期的結(jié)果和時(shí)間發(fā)生重大差異。請(qǐng)投資者注意，前瞻性聲明并非未來(lái)業(yè)績(jī)的保證。公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件可在公司網(wǎng)站 https://corporate.abcam.com/investors/ 的 "投資者關(guān)系 "部分查閱。公司網(wǎng)站上包含的信息或可通過(guò)公司網(wǎng)站訪問(wèn)的信息不屬于本 6-K 表的一部分，也不得通過(guò)引用納入本 6-K 表。
 
本公告中的前瞻性表述僅截至本公告發(fā)布之日或前瞻性表述中指明的日期，反映的是截至這些日期對(duì)未來(lái)事件的看法，即使這些看法隨后由 Abcam 在其網(wǎng)站上或以其他方式公布。除適用法律要求外，Abcam 沒(méi)有義務(wù)更新或補(bǔ)充任何前瞻性聲明，以反映實(shí)際結(jié)果、新信息、未來(lái)事件、預(yù)期變化或前瞻性聲明作出之日后存在的其他情況。
   
  
重要補(bǔ)充信息及獲取途徑
  
Abcam 打算以 6-K 表格形式向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交《外國(guó)私人發(fā)行人報(bào)告》，并向其股東郵寄或以其他方式提供一份載有關(guān)于交易的計(jì)劃投票信息的通函（"計(jì)劃通函"）。本公告不能替代計(jì)劃通函或 Abcam 可能向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交或提供的任何其他文件。請(qǐng)投資者和證券持有人仔細(xì)閱讀整份《計(jì)劃通函》（其中將包括根據(jù)英國(guó)《2006 年公司法》的要求就計(jì)劃做出的解釋性聲明）以及其他相關(guān)文件，因?yàn)檫@些文件將包含重要信息。你可以在美國(guó)證券交易委員會(huì)的網(wǎng)站 (www.sec.gov) 上免費(fèi)獲取所有向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交或提供的有關(guān)此次交易的文件副本。
 
此外，投資者和股東還可在公司的投資者網(wǎng)站 (https://corporate.abcam.com/investors/) 上或致函本公司（地址：152 Grove Street, Building 1100 Waltham, MA 02453, United States of America）免費(fèi)獲取《計(jì)劃通函》以及公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交或提供的其他文件副本。
 
不得將本公告或其任何副本直接或間接帶入或帶出任何司法管轄區(qū)，否則將構(gòu)成對(duì)該司法管轄區(qū)相關(guān)法律或法規(guī)的違反。任何不遵守此限制的行為均可能構(gòu)成對(duì)上述法律或法規(guī)的違反。持有本公告或其中提及的其他信息的人士應(yīng)了解并遵守此類法律或法規(guī)中的任何限制。
 
本公告的編制旨在遵守英國(guó)和美國(guó)的適用法律和法規(guī)，所披露的信息可能與根據(jù)英國(guó)或美國(guó)以外司法管轄區(qū)的法律和法規(guī)編制本公告時(shí)披露的信息不同。 
  
  
無(wú)意出售或征求認(rèn)購(gòu)
  
本公告無(wú)意也不構(gòu)成在任何司法管轄區(qū)出售或征求認(rèn)購(gòu)或購(gòu)買任何證券的要約或購(gòu)買或認(rèn)購(gòu)任何證券的邀請(qǐng)或征求任何投票或批準(zhǔn)，也不得違反適用法律在任何司法管轄區(qū)出售、發(fā)行或轉(zhuǎn)讓證券。
 
交易將僅根據(jù)計(jì)劃實(shí)施，受最終交易協(xié)議的條款和條件的約束，該協(xié)議包含交易的條款和條件。
 
Morgan Stanley & Co. International plc（以下簡(jiǎn)稱 "摩根士丹利"）經(jīng)英國(guó)審慎監(jiān)管局授權(quán)，并在英國(guó)受英國(guó)金融行為監(jiān)管局和英國(guó)審慎監(jiān)管局監(jiān)管，摩根士丹利、其關(guān)聯(lián)公司及其各自的高級(jí)管理人員僅作為 Abcam 的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，而不作為與收購(gòu)有關(guān)的任何其他方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)、 摩根士丹利、其關(guān)聯(lián)公司及其各自的高級(jí)職員、雇員、代理、代表和/或合伙人不會(huì)將任何其他人視為其客戶，也不會(huì)向 Abcam 以外的任何人負(fù)責(zé)提供摩根士丹利客戶享有的保護(hù)，或就收購(gòu)或本文提及的任何事項(xiàng)或安排提供建議。
 
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